专题：国外扰动渐趋钝化 A股上行趋势未变

　　周二好意思股成交额第1名好意思光收跌3.61%，成交542.56亿好意思元。DA Davidson总司理Luria首度赐与好意思光“买入”评级，盘算推算价1000好意思元，较周一收盘价仍有约26%高涨空间。

　　5月12日，DA Davidson总司理Gil Luria指出，好多投资东说念主仍停留在驰念体属于景气轮回产业的旧不雅念，因此低估了AI期间下驰念体产业的新算式。他指出，跟着AI模子范畴越来越大，为支握更长的凹凸文视窗、也便是一次能处理更多贵寓量，阛阓对驰念体的需求正快速加多。

　　相较近期因代理型AI与引申需求爆发而炙手可热的CPU阛阓，Luria觉得，驰念体产业畴昔甚而可能成为“更好的阛阓”。投资东说念主将开动再行想考昔时对好意思光的处分性估值框架，这将带来十分大的高涨空间。

　　上月底，Luria首度赐与好意思光“买入”评级，盘算推算价1000好意思元，较周一收盘价仍有约26%高涨空间。

　　第2名英伟达收高0.61%，成交346.65亿好意思元。英伟达将于5月20日盘后公布第一季度财报。花旗银行发布前瞻讲演，瞻望英伟达本季度营收将达约730亿好意思元，超出阛阓宽绰预期的约718亿好意思元约14亿好意思元。

　　花旗分析师Atif Malik指出，英伟达Blackwell和Rubin AI芯片的供需失衡景况还是“高度成心”，这是相沿功绩超预期的中枢成分。阛阓需求握续茂盛，超大范畴企业在AI基础技艺上的成本支拨瞻望将在2026年实在翻倍，远超华尔街此前的预期。

　　此外据Motley Fool算计，淌若英伟达营收接近约6210亿好意思元且其市盈率保握不变，到2027年股价可能达到约每股640好意思元，并援用了管制层对需求可见性的信心。

　　第3名特斯拉收跌2.60%，成交260.5亿好意思元。特斯拉默示，将投资近2.5亿好意思元，用于扩大其位于柏林郊野工场的电板电芯产能。该公司声彰着示，此项投资旨在为该工场创造要求，使其年产能从之前的8吉瓦时晋升至18吉瓦时。该工场位于德国齐门东南部的格林海德。

　　在此之前，特斯拉还文牍在大家停产Model S和Model X这两款车型。

　　第4名闪迪收跌6.17%，成交236.56亿好意思元。周三好意思股存储股普跌。

　　第5名英特尔收跌6.82%，成交204.89亿好意思元。英特尔近几个月已成为该板块证据最强盛的个股之一，投资者对其转型为大型合同芯片制造商的勤奋越来越有信心。自3月底以来，该股已高涨逾两倍。据报说念，苹果可能成为其攻击代工客户。

　　据报说念，苹果与英特尔过程一年多洽商后已达成初步公约，由英特尔为苹果开荒制造部分芯片。好意思银分析师算计，这一契机最终可能代表350亿至400亿好意思元的阛阓。

　　好意思银分析师Vivek Arya默示，英特尔若能收拢该业务的十分份额，明陞M88体育中国官网年收入可能加多逾100亿好意思元。但该机构也教化，这些利好可能需要数年才能杀青。英特尔需要在新工场、测试技艺和分娩基础技艺方面进行宽绰投资，首要收入增长可能要到2028年或更晚才能实现。

　　好意思银将英特尔盘算推算价从56好意思元上调至96好意思元，但保管“跑输大盘”评级，因盘算推算价仍低于现时股价。

　　第6名AMD收跌2.29%，成交171.35亿好意思元。周二AMD、英特尔及高通等芯片股大幅回调，主要受以下成分影响：

　　赢利了结：这些股票此前均创历史新高，英特尔昔时一月翻倍，高通五日涨41%，投资者在大涨后集会杀青收益。

　　估值警示：分析师觉得利好已在股价中充分反馈，英特尔盘算推算价96好意思元仍低于现时股价，高通的共鸣盘算推算价也远低于现价。

　　PC需求疲软：4月札记本电脑出货量环比骤降27%，对英特尔、AMD等PC芯片厂商组成平直利空。

　　利好杀青尚需时日：苹果代工等潜在收入增长需数年才能实现试验性孝敬。

　　第11名高通收跌11.46%，创下自2020年3月以来最大单日跌幅，成交81.38亿好意思元。高通近络续高涨，源于阛阓对其减少对智妙手机阛阓的依赖、拓展汽车技巧、物联网开荒和AI计较等新增长范畴的乐不雅预期。在周二下落前，该股在昔时五个交游日已高涨41%，为2019年以来最强五日证据。

　　4月底，高通公布的季度功绩强于预期，投资者对其进军数据中心处理器业务的进展反应积极。首席实践官Cristiano Amon在财报电话会上默示，公司瞻望将在12月季度开动向一家大型超大范畴云客户出货定制数据中心芯片。

　　尽管近期高涨，华尔街对高通的估值仍握严慎魄力。证据FactSet数据，该股平平分析师评级仍为“握有”，现时股价远高于共鸣盘算推算价。

　　第13名Lumentum Holdings收跌5.77%，成交74.87亿好意思元。该公司日前默示，公司产物需求仍握续进步供应能力，多家华尔街机构随后发布乐不雅想法，觉得AI基础技艺竖耸峙激动行业插足新一轮高景气周期。

　　Needham分析师Ryan Koontz与Jeffrey Hopson指出，公司正通过聚焦成本开支，加快磷化铟晶圆厂及光模块产能膨大，并赢得客户始终采购公约支握。分析师觉得，范畴达数十亿好意思元的光路交换系统以及共封装光学激光器订单积压，有望从当今接近零的孝敬水平，在2026年下半年开动显赫激动收入增长。

　　第18名康宁收跌4.41%，成交44.97亿好意思元。近日，英伟达CEO黄仁勋在给与采访时默示，英伟达与大家光纤巨头康宁公司共同文牍两边达成一项多年期营业与技适值作伙伴干系。

　　第19名IREN收高2.56%，成交41.36亿好意思元。日前有报说念称英伟达将向数据中心开发商IREN投资至多21亿好意思元，这是两家公司更普通相助的一部分，旨在加快东说念主工智能（AI）基础技艺的缔造。两家公司在声明中默示，IREN已甘心授予英伟达五年内以每股70好意思元的行权价购买至多3000万股股票的权力。

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