Evercore ISI在近期与希捷科技首席财务官Gianluca Romano及投资者揣测团队会面后，将该股谈论价从750好意思元上调至1000好意思元，并保管“跑赢大盘”评级。

　　四大看点撑捏长久增长

　　Evercore分析师Amit Daryanani在会后指出，撑捏希捷长久增长的中枢逻辑明晰：一是灵验的供应责罚保管了阛阓供需均衡；二是面密度技能和热补助磁记载（HAMR）等关节技能冲破捏续鼓励；三是AI入手的数据存储需求“强壮”；四是公司长久合同已隐痛至2027年，为畴昔盈利提供了可见性。

　　首席财务官在会中强调，希捷现时产能已“全齐被客户长久预订”，标明其在高性能存储阛阓的供应主导地位安详。

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　　AI算力需求引爆存储阛阓

　　跟着AI欺诈爆发式增长，企业对海量数据存储和处理的需求激增。希捷四肢众人荒芜的硬盘入手器供应商，其HAMR技能的大边界部署被阛阓视为得志下一代数据中心高密度存储需求的关节。Evercore瞻望，跟着面密度捏续晋升，公司毛利率有望进一步改善。

　　事迹超预期与阛阓阐扬

　　希捷于4月底发布的最新季报露出，其每股收益达4.10好意思元，远超阛阓预期的3.51好意思元；营收达31.1亿好意思元，m88体育同比增长44.1%。公司对第四季度的每股收益指导为4.80至5.20好意思元，通常超出分析师预期。

　　财报发布以来，希捷股价已从约640好意思元捏续攀升，5月11日收于约830好意思元。Cantor Fitzgerald此前已将谈论价上调至1000好意思元，这次Evercore的跟进进一步强化了华尔街对该股的乐不雅共鸣。

　　风险领导：高估值与里面东谈主士减捏

　　不外，阛阓也领导了潜在风险。当今希捷市盈率已升至约77倍，处于历史相对高位。此外，畴前三个月内，包括首席财务官在内的多名里面东谈主士累计出售约5.3万股公司股票，套现约5300万好意思元，这可能响应了责罚层对现时股价水平的严慎作风。

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